De acordo com o prospecto publicado na terça-feira Allegro oferece aos investidores 28,57 milhões de novas ações e até 163,6 milhões existentes na faixa de preço de 35 a 43 PLN por item. Além disso, uma opção de compra de 15%. piscina oferecida tem o banco Morgan Stanley como parte de uma ação de estabilização de ações após a estreia.
Na sexta no anexo ao prospecto, Allegro informou que o conjunto de ações vendidas foi aumentado em 30,8 milhões de unidades (ou seja, por 14,3 por cento) para 246,86 milhões.
A construção do livro ocorre de 22 a 28 de setembro. As assinaturas na parcela de varejo duram de 23 a 28 de setembro e são realizadas por meio de cerca de uma dezena de bancos e corretoras.
Deseja obter 10 vezes mais ações do Allegro?
Na sexta à tarde uma fonte do mercado informou ao PAP Biznes que o livro de procura de ações da Allegro é coberto 10 vezes com um preço máximo de PLN 43. Segundo o interlocutor da PAP Biznes, o preço de emissão e venda das ações pode, nesta situação, ascender a 43 PLN por ação.
A decisão final será tomada após a conclusão da construção do livro. O preço de emissão das ações da Allegro será anunciado em 29 de setembro.
Se os acionistas comprarem 246,86 milhões de ações da Allegro a PLN 43 cada será a maior estreia na história da Bolsa de Valores de Varsóvia, com um valor de PLN 10,61 bilhões. A PLN 35 por item, o valor da oferta é 8PLN 64 bilhões.
A Allegro também pode se tornar uma empresa com a maior capitalização na Bolsa de Valores de Varsóvia. Atualmente, a PLN 35 por ação, a capitalização da Allegro é de PLN 35 bilhões, e de PLN 43 – PLN 43 bilhões. Com a adição dos títulos da nova emissão, a avaliação da empresa aumentará para 36 e 44, respectivamente,2 PLN bilhões.
Atualmente, a capitalização da CD Projekt, que é líder neste aspecto na Bolsa de Valores de Varsóvia desde abril, chega a aproximadamente PLN 39 bilhões.
Allegro espera que, após a estreia na bolsa de valores, pelo menos 18,26% estarão em circulação no mercado. o capital social emitido da empresa (assumindo o não exercício da opção de atribuição adicional). A programação da estreia da Allegro na bolsa de valores afirma que o primeiro dia de listagem da empresa na Bolsa de Valores de Varsóvia será 12 de outubro ou em data semelhante.
Allegro neste ano. aumento de influência e lucro
De acordo com os dados constantes do prospecto, no primeiro semestre deste ano. As receitas da Allegro aumentaram em 51,7 por cento baixa 1. PLN 77 bilhões, e com um aumento nos custos operacionais em 81,3 por cento até 981,6 PLN milhões, seu lucro líquido subiu de 195,7 até 289,6 milhões de PLN. A grande maioria das receitas da empresa são receitas de taxas e comissões na plataforma Allegro. Nos últimos seis meses, eles totalizaram 1PLN 45 bilhões (nos gráficos abaixo os valores são em PLN mil), ante 962,6 PLN milhões um ano antes.
As receitas de publicidade da plataforma Allegro aumentaram de 70,4 até 122,9 PLN milhões e receitas comerciais (ou seja, de loja própria operando na plataforma) – de 37,2 até 82,6 milhões de PLN.
Allegro também inclui o site de comparação de preços Ceneo. Sua receita semestral de serviços de comparação subiu de 74,6 até PLN 102 milhões, e de publicidade – de 19 a 19,8 milhões de PLN. Em contraste, as receitas restantes da empresa aumentaram de 4,3 baixa 6,8 milhões de PLN.
A previsão mostra um aumento de receita de 35%.
A dinâmica de receita da Allegro nos últimos seis meses foi muito maior do que em todo o ano passado. Em seguida, as receitas de vendas das empresas aumentaram 31%. baixa 2PLN 39 bilhões, e com um aumento nos custos operacionais de PLN 46,9 por cento baixa 1O lucro líquido de PLN 18 bilhões aumentou de PLN 230,08 para PLN 399,02 milhões.
Na previsão para 2019-2021, a Allegro afirmou que suas receitas aumentarão cerca de 35 por cento ao ano. Por outro lado, o aumento no valor dos produtos vendidos na plataforma (abreviatura GMV) deve ser um pouco maior.
No primeiro semestre deste ano. O GMV aumentou de PLN 10,36 para PLN 16,01 bilhões. Na apresentação do Allegro da semana passada, notou-se que este valor aumentou em 13 em 2018,9 por cento e no ano passado aos 25,4 por cento No final de junho, havia 12 na plataforma,3 milhões de compradores ativos, em 13 por cento mais do que no final do ano passado
Os custos de envio e marketing estão subindo drasticamente
As despesas operacionais da Allegro nos últimos seis meses totalizaram 981,6 PLN milhões, em comparação com 541,4 PLN milhões um ano antes significa um aumento de 81,3 por cento
Ainda mais, os custos dos serviços de marketing subiram mais do que o dobro (de 126,6 até 273,3 PLN milhões), suprimentos (de 104,4 até 246,2 PLN milhões) e produtos vendidos (de 36,6 até 82,3 milhões de PLN).
As despesas de entrega aumentaram com a popularidade crescente do Allegro Smart! e o fato de que na segunda quinzena de março, devido à epidemia de coronavírus, o Allegro permitiu que todos os usuários o ativassem gratuitamente por três meses.
Outras categorias de custos da empresa também aumentaram significativamente, incl. despesas do funcionário (de 181,5 até 264,6 PLN milhões), custos de pagamento (de 67,6 até 74,2 PLN milhões) e serviços de TI (de 17,6 até 27,2 milhões de PLN).
No final de 2018, Allegro Smart! 684 milhares compradores, no final do ano passado. – 1,5 milhões, e no final de junho deste ano. – 2,1 milhões (ou seja, 17% de todos os compradores ativos na plataforma). Allegro enfatiza que o Smart! contribui para um uso mais intensivo da plataforma por compradores e vendedores.
– Esperto! Assinantes! acima da média, eles costumam usar o Allegro – eles visitam a plataforma 1,4 vezes mais frequentemente do que outros usuários e dobre 2,5 vezes mais pedidos do que pessoas sem assinatura. Estes clientes também respondem melhor às campanhas de informação e marketing do Grupo, gerando um aumento médio de GMV por comprador ativo que subscreve o Smart! no valor de 55% durante os primeiros 12 meses de participação no programa – descrito no comunicado do Allegro.
290 milhões PLN de lucro líquido
Os índices de lucratividade da Allegro também aumentaram significativamente. O lucro operacional aumentou de 408,2 até 560,4 PLN milhões, lucro bruto – de 246,3 até 376,7 PLN milhões, e o lucro líquido – de 195,7 até 289,6 milhões de PLN.
A grande maioria da lucratividade é garantida pela plataforma Allegro. Seu lucro EBITDA aumentou ano a ano de 577,4 até 739,4 milhões de PLN, enquanto no caso do Ceneo este indicador aumentou de 49,9 até 60,7 milhões de PLN.
6,2 bilhões de PLN de empréstimos a serem pagos
Como parte da estreia na bolsa de valores, não apenas algumas das ações atuais da Allegro são vendidas, mas também uma nova série de ações, cuja venda a empresa deseja adquirir aprox. 1 PLN bilhões. Ela anunciou que usaria esses recursos para reduzir a dívida.
No final de junho deste ano. a empresa tinha 6, PLN 17 bilhões de obrigações de crédito, para 6PLN 34 bilhões um ano antes. Na parte de curto prazo (com amortização nos próximos 12 meses), a dívida passou de 335,7 até 338,8 PLN milhões, e a longo prazo diminuiu de 6 baixa 5PLN 83 bilhões.
Existem planos de expansão para o exterior, Allegro Smart! com potencial de crescimento
Em um futuro próximo, Allegro Smart! – Em 30 de junho de 2020, apenas 17 por cento. Os compradores ativos tinham assinaturas Smart !, o que oferece muito espaço para crescimento no futuro, observou a empresa.
– A Allegro pretende continuar a construir sobre seus sucessos na área de entregas, aumentando a parcela de entregas feitas em um a dois dias, com ênfase particular nas entregas no dia seguinte, desenvolvimento da rede de armários de campo e envio e pontos de recebimento, expansão na área de serviços de entrega inovadores, incluindo o aumento da participação de entregas no mesmo dia e introdução de entregas “ultra-rápidas” ou “instantâneas”. Essas iniciativas serão apoiadas pelo lançamento do Allegro Fulfillment, que será utilizado como ferramenta complementar em casos selecionados, como no caso de vendedores internacionais e outros vendedores selecionados, a fim de encurtar o tempo de entrega e garantir a precisão do entregas prometidas – descritas.
Um maior desenvolvimento na área de publicidade e comparação de preços foi apontado como outro objetivo. – Allegro acredita que existe um grande potencial para aumentar a receita de publicidade, monetizando ainda mais seu amplo alcance, melhorias na tecnologia de publicidade e graças às tendências de mercado favoráveis em publicidade online. O grupo acredita ter os atributos para alavancar uma grande fatia do mercado de publicidade digital por meio de soluções escalonáveis, automatizadas e baseadas em IA que usam o tráfego e os dados do Grupo. Adicionalmente, o Grupo beneficia das atividades do Ceneo, site líder em comparação de preços na Polónia, aumentando o tráfego redirecionado para a plataforma de e-commerce do Grupo e garantindo um alcance alargado de anúncios – calculou a empresa.
A Allegro também vê oportunidades para um maior desenvolvimento na área de serviços financeiros, que desenvolveu nos últimos anos em cooperação com entidades externas, incluindo bancos. Recentemente, as empresas lançaram o Allegro Pay, a oferta da própria fintech da Allegro, cujos testes beta vão continuar até o final deste ano. – No entanto, o Grupo está convicto de que existe um grande potencial de integração dos serviços financeiros prestados à sua plataforma core, servindo para melhor aproveitar as oportunidades oferecidas pelo mercado polaco, cujo valor está estimado em cerca de PLN 300 mil milhões no toda a área de crédito ao consumo e crédito a pequenas e médias empresas – acrescentou.
A empresa também anuncia negócios e expansão geográfica. – O Grupo acredita que há muitas oportunidades para fortalecer sua presença comercial em áreas relacionadas selecionadas, que incluem B2B, varejistas internacionais e divisões de mercado relacionadas nas quais a Allegro atualmente não está ativa ou é de pequena escala, ou pela expansão de soluções da cadeia de valor, como como serviços de logística. A médio prazo, o Grupo também tem a ambição de se expandir para além do território da Polónia – estava escrito no comunicado de imprensa.
Allegro apreendido por 3US $ 25 bilhões foram comprados pela eBilet há um ano
Fundos Permira, Mid Europa Partners e Cinven adquiriram a Allegro no final de 2016 por meio de pagamento 3, $ 25 bilhões. Antes por 8 Durante anos, a empresa foi propriedade do fundo Naspers, que pagou 950 milhões de libras por ele
Na primavera do ano passado Allegro adquiriu o eBilet por 80 por cento. de suas ações, pagando PLN 88 milhões. Por sua vez, no outono de 2018, introduziu o serviço de um número ilimitado de entregas de compras no modelo de assinatura Allegro Smart. De meados de março a meados de junho, devido à epidemia de coronavírus, ele poderia ser usado gratuitamente,
Allegro é o site de comércio eletrônico mais popular da Polônia. De acordo com o estudo Gemius / PBI, em maio tinha 18,38 milhões de usuários reais, 1, 76 bilhões de visualizações de página e 16 minutos e 33 segundos do tempo médio diário usado por um visitante, e o aplicativo móvel Allegro – 483 milhões de usuários.
No início deste ano. A Allegro foi classificada em décimo lugar entre as plataformas de comércio eletrônico de todo o mundo no ranking da empresa de medição de tráfego de internet Similarweb.
2,4 PLN bilhões de receitas e PLN 399 milhões de lucro da Allegro
Ano passado Allegro.pl obteve um aumento nas receitas de vendas em 31 por cento. baixa 2PLN 39 bilhões, e com um aumento nos custos operacionais de PLN 46,9 por cento baixa 1PLN 18 bilhões, seu lucro líquido aumentou de PLN 230,08 para PLN 399,02 milhões.
As receitas de serviços de comércio eletrônico da Allegro.pl aumentaram em 1PLN 61 bilhões em 2018 para 2PLN. 08 bilhões, receitas de publicidade – de 128,1 para PLN 165,69 milhões, receitas de venda de mercadorias – de PLN 62,79 para 115,21 milhões de PLN, e outras receitas – de PLN 25,95 para 30,42 milhões.
As receitas do e-commerce advêm principalmente da comissão sobre vendas na plataforma, e de marketing – da opção de promoção paga de ofertas. Nos últimos anos, o Allegro aumentou a comissão em algumas categorias (ao mesmo tempo as taxas para ofertas de listagem foram abandonadas), e no início de junho deste ano. começou a cobrar uma comissão sobre cada transação do preço incluindo o custo de entrega.
