O anúncio dizia que O Mall Group foi adquirido por 867 milhões de euros. 53 por cento os montantes foram financiados com dinheiro e novas dívidas no valor total de 459,5 milhões de euros (aproximadamente 2.137 milhões de PLN), e os restantes 47%, ou seja, 407,5 milhões de euros (1.883,7 milhões de euros), foram financiados através da emissão de 33,6 milhões de ações Allegro com um valor de PLN 55,98 por ação (aprox. EUR 12,11 por ação).
No entanto, o preço para ações WE | DO, ascendeu a 14 milhões de euros (aprox. PLN 65,1 milhões) em dinheiro.
Allegro anunciou na sexta-feira que o preço de compra pode ser aumentado em 50 milhões de euros se o Mall Group cumprir suas metas de curto prazo no exercício que termina em 31 de março deste ano, mas é improvável.
Allegro vai além da Polônia
– O Grupo continua a sua expansão europeia. Há pouco tempo, a Allegro disponibilizou a sua plataforma a clientes e vendedores de toda a União Europeia, proporcionando-lhes a máxima comodidade de compra, recordou François Nuyts, presidente da Allegro, citado no anúncio.
– Hoje, juntamente com o Mall Group e WE|DO, estamos finalizando uma transação que fortalecerá a posição do grupo ampliado como plataforma de primeira escolha em toda a Europa Central e Oriental e além, enfatizou.
– Os vendedores locais agora podem se tornar vendedores internacionais e os clientes se beneficiarão das melhores ofertas possíveis. Até agora, não havia nenhum player de comércio eletrônico oferecendo uma seleção tão ampla a preços tão competitivos em toda a região. Isto é o que vamos fazer. Nosso objetivo é nos tornarmos líderes na área de compras online nos países onde o grupo atua – anunciou o chefe da Allegro.
Allegro anunciou na sexta-feira que As plataformas e empresas do novo grupo serão gradualmente integradas e a implementação de soluções estratégicas voltadas para o cliente começará imediatamente em todo o grupo.
Allegro investe em máquinas próprias de encomendas
Da primavera do ano passado A Allegro está desenvolvendo sua rede de máquinas de encomendas, no final de dezembro do ano passado. tinha mil máquinas, este ano. quer apostar mais 2 mil. No início de novembro, a empresa lançou o serviço de logística One Box para compradores com base neles.
Em meados de dezembro, o serviço foi lançado em mais oito cidades: Poznań, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Łódź, Bydgoszcz, Cracóvia e Katowice. Ao mesmo tempo, a Allegro anunciou que assinou contratos para instalar máquinas de venda automática nos postos Shell e nas lojas Stokrotka.
No início de março, a Allegro aumentou a comissão de vendas em quase todas as categorias para os vendedores com contas da empresa. Esses vendedores também pagarão mais pelas entregas da Poczta Polska e UPS sob o Allegro Standard.
Allegro é de longe a plataforma de comércio eletrônico mais popular na Polônia. De acordo com um estudo Mediapanel em janeiro deste ano. registrou 21,87 milhões de usuários e 73,58 por cento. variar.
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No quarto trimestre do ano passado As receitas da Allegro aumentaram 23,2%. para PLN 1,6 bilhão e PLN 199,7 milhões de lucro líquido. A empresa prevê que nos anos 2022-2026 suas receitas crescerão em uma grande dúzia ou mais, e o EBITDA ajustado será de 20% nos registros médios ou superiores. No final de fevereiro, foi anunciado que o presidente e CEO da François Nuyts deixará o Allegro e ocupará esses cargos a partir do final deste ano, o mais tardar.
Esta é uma aquisição recorde de Allegro
De acordo com o acordo desde o início de novembro Allegro.pl para 100 por cento. ações do Mall Group e WE|DO pagarão 881 milhões de euros. Os vendedores são PPF, EC Investments e Rockaway Capital. O valor da transação foi baseado na avaliação do Mall Group de EUR 925 milhões, ajustado em EUR 44 milhões. Observou-se que o preço não poderia ser aumentado em mais de 50 milhões de euros com base no cumprimento de certas metas de curto prazo.
A transação será financiada pela Allegro em aproximadamente 53,7%. caixa e novas dívidas e aproximadamente 46,3 por cento. ações ou dinheiro. Foi anunciado que a Allegro pode decidir emitir ações para os acionistas que vendem o Mall Group ou aumentar alguns dos pagamentos em dinheiro. Espera-se que a alavancagem pró-forma do Allegro não ultrapasse 3,0x após o fechamento da operação.
Allegro disse que o negócio que está assumindo inclui ativos de e-commerce do Mall Group e ativos de logística da WE | DO na República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Eslovênia, Croácia e Polônia.
No ano fiscal encerrado em março de 2021, o Mall Group alcançou um GMV de PLN 4,3 bilhões, uma margem bruta de 14%. e EBITDA positivo. O valor da transação é o equivalente a GMV para o período de 12 meses até março de 2021 e aproximadamente 7,2x o lucro bruto para o período de 12 meses até março de 2021.
“Por duas décadas, o Allegro se tornou o destino de compras online favorito dos consumidores na Polônia. Em conjunto com o Mall Group, poderemos não só melhorar a qualidade de vida quotidiana dos 18 milhões de clientes que já servimos, mas também chegar a outros pontos da Europa com a nossa oferta. Os compradores poderão contar com uma melhor escolha, preços atrativos e maior comodidade, e uma base comum de cerca de 135.000. os vendedores permitirão que eles listem sua oferta na plataforma e vendam em toda a região “, disse o presidente da Allegro, François Nuyts, no início de novembro.
“Na Allegro, já temos a melhor e mais competitiva seleção de ofertas da região. Também estamos preparando várias versões linguísticas de nossa plataforma e ferramentas de apoio a vendas no mercado externo. Após a fusão com o Mall Group, a nossa posição na Polónia, República Checa, Eslováquia, Eslovénia, Hungria e Croácia, ou seja, no mercado retalhista com um valor superior a 1,1 biliões de milhões e abrangendo mais de 70 milhões de consumidores, permitir-nos-á criar uma equipe forte e internacional nas áreas de tecnologia, comércio e logística “ – adicionado.
O Mall Group atua no segmento de e-commerce na Europa Central e Oriental. Seu portfólio combina quatro áreas principais: e-commerce tradicional (MALL, CZC. Cz e Vivantis) e serviços financeiros para compras online MALL Pay. O grupo emprega mais de quatro mil pessoas e opera em nove países, oferecendo seus serviços a 130 milhões de pessoas na Europa Central e Oriental. Em 2020, entregou mais de 14 milhões de pedidos a seus clientes.
A WE | DO é especializada na entrega de envios dentro da “última milha” e atualmente colabora com 300 estafetas, opera 1000 pontos de coleta EC | DO e oferece 100 caixas postais na República Tcheca e na Eslováquia.
O GMV Mall Group deverá crescer nos anos 2022-25 em cerca de 30 por cento. média anual e receitas a uma taxa de um dígito – Allegro disse na apresentação. O EBITDA Ajustado do Mall Group será influenciado pelo investimento nos fundamentos do varejo e pela transformação do mercado nos primeiros dois anos, depois passará para 2,5-3 GMV.
Inicialmente, o Capex Mall Group deve chegar a aproximadamente PLN 300 milhões por ano, e depois estabilizar os gastos de investimento no nível de 1-2%. GMV.
A compra do Mall Group e WE|DO será uma aquisição recorde na história da Allegro. Na primavera de 2019, a empresa assumiu 80% da Bola Investments Limited. eBilet Polska, pagando PLN 95,89 milhões. As demais ações foram compradas no outono do ano passado.
