O preço final das ações na estreia da Answear.com na bolsa de valores foi estabelecido após a conclusão do processo de bookbuilding entre investidores institucionais.
A empresa divulgou a perspectiva no início da semana passada. Ofereceu aos investidores até 2,52 milhões de ações atualmente pertencentes à MCI.TechVentures 1.0, representando até 16,44%. do capital da empresa, bem como de 1 a 1,84 milhão de novas ações.
O preço máximo das ações foi fixado em 36,5 PLN, o que daria à Answear.com uma capitalização de 645 milhões de PLN.
Ações da Answear.com por PLN 25, MCI insatisfeita
Após reuniões com investidores institucionais, o preço das ações da answear.com foi fixado em 25 PLN, em 31 por cento inferior ao limite máximo especificado no prospecto. A esse preço, a capitalização da empresa é de PLN 442 milhões.
– Na opinião da MCI, o preço de 25 PLN não reflete totalmente o potencial da Answear.com, por isso decidimos limitar o tamanho da oferta de ações vendidas – disse Krzysztof Konopinski, consultor sênior da MCI em um comunicado à imprensa. – Nesta situação, o tamanho da operação é um compromisso entre o desejo de limitar a oferta de ações da MCI e obter o tamanho mínimo da operação que possibilite um IPO, ao mesmo tempo em que fornece à empresa os recursos da nova emissão de ações, que contribuirá para um crescimento ainda mais dinâmico de suas receitas – explicou.
O pool de ações da Answear.com oferecido pela MCI.TechVentures 1.0 foi reduzido para 1,38 milhão. Além disso, a Answear.com venderá as 1,84 milhão de ações planejadas da nova emissão.
644,3 mil m² serão destinados a investidores pessoas físicas. ações, ou 20 por cento. ofertas.
PLN 46 milhões para a oferta, marketing e expansão
Answear.com obterá PLN 45 milhões com a venda de novas ações, incluindo os custos da oferta. – Pretendemos gastar a maior parte do valor na expansão da oferta de produtos e despesas de marketing. Também planejamos investir em desenvolvimento de negócios em novos mercados, desenvolvimento de marca própria e investimentos em armazéns e infraestrutura de TI – anunciou Krzysztof Bajołek, CEO e acionista da empresa na semana passada.
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A Answear.com anunciou que até 2024 quer entrar na Rússia, Cazaquistão, Croácia, Eslovênia, Grécia, Lituânia, Letônia, Estônia, Sérvia, Moldávia e Bósnia e Herzegovina com sua plataforma. Todos os mercados, como atualmente, devem ser atendidos a partir do armazém central da empresa perto de Cracóvia.
– Podemos ver que a oferta de produtos disponíveis tem impacto no crescimento do nosso negócio. Portanto, planejamos expandi-lo para 500 marcas e 150 mil. produtos. Queremos dar especial ênfase às marcas premium, que afetam positivamente a rentabilidade e a cesta média de pedidos – disse Bajołek.
Na próxima semana, a Answear.com lançará sua primeira grande campanha publicitária na TV.
Answear.com está preparando um programa de fidelidade para investidores individuais
As subscrições de ações da Answear.com de investidores individuais foram aceitas de 10 a 17 de dezembro, e de 18 a 22 de dezembro estão previstas subscrições de investidores institucionais.
O loteamento das ações vendidas deve ocorrer até 23 de dezembro, primeiro dia da listagem da empresa na bolsa de valores – por volta de 8 de janeiro. Os coordenadores globais da oferta, mantendo o livro de demanda, são mBank e Trigon Dom Maklerski.
– Estou satisfeito com o grande interesse na oferta da Answear.com entre os investidores de varejo, que receberão 20 por cento. ações oferecidas. Espero que haja muitos novos clientes de nossa loja entre eles. Também estamos felizes em atrair novos investidores institucionais – comentou Krzysztof Bajołek.
– Gostaria de enfatizar que somos uma empresa típica de consumo, portanto, queremos cuidar especialmente de investidores individuais, incluindo por isso estamos preparando um programa especial de fidelidade Answear Club Investor – informou.
Receita da Answear dobrou em dois anos
Nos três primeiros trimestres deste ano. A Answear.com registrou um aumento nas receitas de 28%. até PLN 263 milhões, PLN 18 milhões de lucro EBITDA e PLN 12 milhões de lucro operacional. Os clientes fizeram 1,74 milhão de transações na plataforma, cada uma por uma média de PLN 224 líquidos.
Ao longo do ano passado as receitas da empresa aumentaram de PLN 220,8 para PLN 311,21 milhões, o resultado do EBITDA – de PLN 3,42 milhões de prejuízo para PLN 9,61 milhões de lucro, e o resultado líquido – de PLN 8,28 milhões de prejuízo para PLN 10,87 milhões de lucro.
