Os investidores individuais podem subscrever as ações do Grupa Pracuj de 17 a 24 de novembro de 2021 ao preço máximo fixado em 82 PLN por ação. Uma única subscrição feita por um investidor individual pode ser de no mínimo 100 ações e no máximo 72.000 ações. Os investidores individuais podem apresentar mais de uma subscrição. A oferta pública cobrirá apenas algumas das ações existentes de propriedade dos atuais acionistas da empresa.
O preço final das ações para investidores de varejo e o preço final das ações para investidores institucionais serão determinados após o processo de bookbuilding dos investidores institucionais (17 a 24 de novembro de 2021).
Grupo Pracuj estreia na bolsa no dia 9 de dezembro
– A publicação do prospecto e o lançamento da oferta pública de ações é mais um passo para aproximar o Grupa Pracuj da entrada na Bolsa de Varsóvia. Se as condições de mercado forem favoráveis, nos juntaremos às empresas listadas na WSE este ano, disse o presidente Przemysław Gacek, citado no comunicado de imprensa.
O primeiro dia de listagem das ações da empresa na WSE, conforme previsto no cronograma previsto no prospecto, é 9 de dezembro de 2021 (ou por volta dessa data).
A sociedade pretende candidatar-se à admissão e introdução de todas as suas ações existentes, ou seja, 68.104.250, à negociação no mercado regulamentado (mercado principal) operado pela WSE.
Atualmente, os maiores acionistas da empresa são: Przemysław Gacek, cofundadores, presidente do Grupa Pracuj (proprietário de 54,71% participação no capital social e o número total de votos na Assembleia Geral, incluindo 51% indiretamente por meio da controlada integral Frascati Investments sp. z oo), o fundo TCV (por meio de seu veículo de investimento), que investiu na empresa em 2017 (26,66%), e Maciej Noga, cofundador do Grupa Pracuj e atual presidente da o conselho fiscal da empresa (10,22 por cento).
A TCV pretende alienar até 9.396.084 ações (representativas de 13,80% do capital social), podendo a TCV, em conjunto com os Coordenadores Globais, considerar adequada a procura de investidores individuais e institucionais pelas ações ofertadas, poderá aumentar o número de ações ofertadas não ultrapassará 8.759.776 ações ofertadas, porém em nenhum caso a TCV oferecerá mais de 18.155.860 ações (26,66%) e a oferta total não incluirá em nenhum caso mais de 22.380.626 ações ofertadas (32,86%).
Przemysław Gacek ainda é o acionista majoritário do Grupa Pracuj
Após a conclusão da oferta Przemysław Gacek, direta e indiretamente através da Frascati Investments sp. Z oo, continuará sendo o acionista majoritário da empresa, com uma participação de pelo menos 53%.
Conforme declarado, a TCV e outros acionistas vendedores se comprometerão a não oferecer, vender ou onerar as ações da empresa por 180 dias a partir da data da primeira listagem da empresa na WSE, enquanto no caso da Przemysław Gack, a Frascati Investments sp. diretoria do Grupo Pracuj, esse prazo será de 360 dias.
A empresa também não emitirá, oferecerá, venderá ou onerará suas ações por 360 dias a partir da data da primeira listagem das ações na WSE.
Boletim WirtualneMedia.pl em sua caixa de entrada de e-mail
“Temos vindo a construir a nossa posição no mercado há mais de duas décadas. Os sites Pracuj.pl e Robota. Ua são hoje as marcas de recrutamento mais reconhecidas na Polónia e na Ucrânia. (…) Pretendemos reforçar a nossa posição no mercado não só no mercado de serviços de recrutamento online, mas também mercado de RH em sentido mais amplo” – avaliou o presidente do Grupa Pracuj.
Citigroup Global Markets Europe AG, Dom Maklerski Banku Handlowego, Goldman Sachs Bank Europe SE e Trigon Dom Maklerski atuam como co-coordenadores globais e co-bookers da ordem, Numis Securities Limited como co-booker e mBank como co-manager da oferta .
A Trigon Dom Maklerski também atua como empresa de investimentos intermediando a oferta pública de ações.
Pelo menos metade do lucro com dividendos
O Grupa Pracuj pretende compartilhar regularmente os lucros gerados com os acionistas. J.A intenção é pagar um dividendo não inferior a 50%. lucro líquido do exercício em questão.
– A intenção da empresa é pagar um dividendo, se as possibilidades financeiras da empresa, as condições de mercado e as necessidades atuais de investimento o permitirem. Se as necessidades atuais de investimento da empresa, incluindo a necessidade de atingir os objetivos da oferta ou a falta de recursos suficientes da oferta, exigirem que a empresa altere sua política de dividendos, a empresa se reserva o direito de tomar tal decisão – estava escrito no prospecto.
O prospecto também afirmava que o valor total do dividendo declarado pela empresa a ser pago em 2021 foi de PLN 103,67 milhões, dos quais PLN 79,8 milhões foram pagos na data do prospecto, e a parte restante foi reconhecida no passivo de curto prazo.
O faturamento do Grupo Pracuj 60% para cima, PLN 213 milhões em lucro líquido
Durante os primeiros nove meses de 2021, o Grupa Pracuj oobteve receitas de contratos com clientes no valor de PLN 344 milhões, em 60 por cento. maior do que no período correspondente de 2020 Durante este período, o Grupo gerou um EBITDA ajustado de 200 milhões de PLN (uma margem de 58%), o que significa um aumento de 85%. aa.
Os custos operacionais do Grupo aumentaram de PLN 98,33 para PLN 175,75 milhões, e o lucro líquido – de PLN 75,07 para PLN 212,62 milhões.
O Grupa Pracuj é uma plataforma de tecnologia na indústria de RH na Europa Central e Oriental. Ele apoia empresas na área de recrutamento, retenção e desenvolvimento de funcionários, há mais de 20 anos atuando na Polônia e 15 anos na Ucrânia. Emprega mais de 800 pessoas.
As marcas do Grupo são: Pracuj. pl – Serviço de recrutamento online polonês, Robot. ua – um serviço de recrutamento pela Internet que opera no mercado ucraniano, e eRecruiter – um sistema polaco de apoio aos processos de recrutamento, oferecido no modelo SaaS (software as a service).
Em 2020, os serviços do Grupo foram utilizados por uma média de 6,8 milhões de usuários por mês, incluindo 3,1 milhões na Polônia e 3,7 milhões na Ucrânia. Nos portais do Grupo estão disponíveis, em média, 176.000 por dia. ofertas de emprego (no final de setembro de 2021). Mais de 1.500 empresas usam o sistema eRecruiter para gerenciamento de recrutamento.
