Como adicionar um quadro Kanban Trello-Like no WordPress

Deseja adicionar um quadro Kanban semelhante ao Trello ao seu site WordPress? Manter o controle dos projetos de sua equipe, monitorar o progresso das vendas e manter contato com os clientes existentes pode ser um desafio se você não estiver organizado. Neste artigo, compartilharemos como você pode otimizar seus fluxos de trabalho criando um quadro Kanban semelhante ao Trello no WordPress.

O que é um quadro Kanban?

Um quadro Kanban é uma ferramenta de visualização de fluxo de trabalho que ajuda a otimizar seus processos e acompanhar o andamento de cada tarefa, não importa quão complexa.

Os painéis Kanban simples consistem em três colunas rotuladas O que fazer, Em progressoe Feito. Cada coluna representa um estágio diferente no processo de fluxo de trabalho. Você pode adicionar tarefas individuais na respectiva coluna.

O item da tarefa individual se move horizontalmente pelo tabuleiro à medida que cada estágio é executado até atingir a coluna Concluído. É aqui que o fluxo de trabalho termina e o projeto é considerado concluído.

Por que usar um quadro Kanban no WordPress?

Existem várias razões pelas quais você pode adicionar um quadro Kanban ao seu site WordPress. Por exemplo, eles oferecem uma maneira fácil de organizar fluxos de trabalho, aumentar a produtividade entre equipes e criar uma maneira de as pessoas se concentrarem no que fazer e em que ordem.

Mais especificamente, você pode considerar o uso de um quadro Kanban no WordPress pelos seguintes motivos:

Gestão de projetos. Se você trabalha com uma equipe e cada membro é responsável por tarefas separadas, o uso do quadro Kanban ajuda a organizar essas tarefas e manter todos produtivos. Você pode ver visualmente o status de cada projeto, em cada estágio, a qualquer momento.

Acompanhamento de metas de vendas. Se você administra uma empresa que depende da receita de vendas, usar um quadro Kanban permite que você trabalhe de maneira mais inteligente, e não mais. Você só precisa determinar etapas individuais para atrair novos clientes, iniciar vendas e transações seguras. A partir daí, assista ao desempenho de sua equipe de vendas e veja onde são necessárias melhorias.

Calendário editorial. A publicação de conteúdo consistente em seu site WordPress é crucial para direcionar tráfego para seu site, atrair visitantes e converter leitores em clientes. Você pode planejar com antecedência um quadro Kanban e atribuir tarefas à sua equipe para que o conteúdo esteja pronto quando você precisar.

CRM (Customer Relationship Management). Manter-se atualizado sobre os relacionamentos existentes com os clientes, bem como obter novos, é importante para qualquer negócio ter sucesso. Você pode adicionar um quadro Kanban no WordPress com tarefas relacionadas a alcançar clientes antigos, responder a perguntas e preocupações de leads e gerar mais leads que podem ajudar a fechar vendas adicionais e aumentar a receita.

Como você pode ver, usar um quadro Kanban para o seu site WordPress é uma ótima maneira de ser mais produtivo, independentemente de quais sejam seus objetivos finais.

Embora existam várias soluções de placa Kanban de terceiros disponíveis, como Trello, Jira e Asana, algumas pessoas preferem manter tudo em seu site WordPress.

Ajude a manter as coisas centralizadas e economize dinheiro em serviços de terceiros.

Com isso dito, vamos dar uma olhada em como criar um quadro Kanban semelhante ao Trello no WordPress.

Como adicionar um quadro Kanban no WordPress

A primeira coisa que você deve fazer é instalar e ativar o plug-in Kanban Boards para WordPress. Para mais detalhes sobre como fazer isso, consulte nosso guia sobre como instalar um plugin do WordPress.

Após a ativação, você será solicitado a escolher uma opção de tipo de placa Kanban que planeja configurar.

Você tem a opção de escolher entre Gerenciamento de projetos, Calendário editorial, Acompanhamento de candidatos a emprego, Canal de vendas, Básico e Personalizado. Cada opção vem com seu próprio conjunto de estados, que pode ser personalizado ao seu gosto.

Depois de decidir qual você gostaria de usar, selecione Configurá-lo!. Neste exemplo, usaremos a opção básica do quadro Kanban que possui os estados de O que fazer, Fazendoe Feito.

Defina suas configurações gerais

Depois de escolher qual placa Kanban predefinida você deseja usar, navegue até Configurações guia para definir as configurações do plug-in.

Sob a geral Na guia, você terá a opção de determinar em quais incrementos de tempo você deseja que os usuários acompanhem seu progresso. Por exemplo, optamos por rastrear horas.

Nesta seção, você também decidirá coisas como:

Se deve ocultar o rastreamento de tempo

Se você deseja exibir os IDs de tarefas

Se você deseja que todas as colunas sejam exibidas

Se deve ou não usar a tela de login padrão

Defina as configurações do usuário

Sob a Os usuários Na guia, você primeiro definirá quem pode fazer alterações no quadro Kanban. Além disso, você deve determinar a quem você deseja atribuir novas tarefas.

Por exemplo, atribua tarefas ao usuário que cria a tarefa, ao primeiro usuário que move a tarefa ou a um único usuário. Você também tem a opção de atribuir novas tarefas a qualquer pessoa.

Depois de configurado, vá em frente e clique em Salve suas configurações.

Se você rolar um pouco para baixo, verá a seção para criar novos usuários. Você pode criar um usuário adicionando informações como nome de usuário, email e nome / sobrenome.

Depois de inserir as informações, clique em Adicione um usuário e eles serão adicionados imediatamente ao seu quadro Kanban.

Defina suas configurações de status

Então sob Estado Na guia, ele personalizará o quadro Kanban em termos de título da coluna, cor, WIP e se você deseja arquivar automaticamente.

WIP, ou Work in Progress, é o número atribuído de tarefas em cada coluna no seu quadro Kanban. Ao predefinir quantos WIPs você deseja permitir por coluna, você evita o gargalo do trabalho em uma coluna e mantém o fluxo de trabalho mais suave.

Por exemplo, se você quiser apenas 3 Novo O que fazer tarefas atribuídas a qualquer momento, então eu configuraria o WIP dessa coluna para ser 3. Até que uma dessas tarefas seja movida para a próxima coluna no quadro Kanban, ninguém poderá adicionar outra O que fazer tarefa nessa coluna.

Quando terminar, clique em Salve suas configurações.

Defina suas configurações de estimativa

Finalmente, sob o querida Na guia, você decidirá os pontos de ajuste que os usuários poderão escolher ao decidir quanto tempo uma tarefa específica levará.

Por exemplo, a configuração de estimativa padrão inclui 2 horas, 4 horas, 1 dia, 2 dias e 4 dias.

No entanto, você pode alterar essas estimativas para o que quiser. Você também pode adicionar outra estimativa selecionando Adicione outra estimativa.

Observe que todas as estimativas que você definir serão exibidas no seu quadro Kanban na ordem em que forem configuradas.

Depois de fazer as alterações necessárias, clique em Salve suas configurações.

Adicione tarefas ao seu quadro Kanban

Depois de definir todas as configurações do seu plug-in, clique no botão Vá para o seu quadro botão.

Como seu quadro Kanban é novo, ele parecerá muito vazio no início. Isso ocorre porque você precisa iniciar o processo de fluxo de trabalho definindo tarefas no diretório O que fazer coluna.

Você também pode estimar quanto tempo cada tarefa levará para o usuário designado.

A partir daí, as tarefas atribuídas aos membros da equipe podem movê-los para a coluna apropriada rotulada Fazendoacompanhar quanto tempo leva para concluir as tarefas e, finalmente, movê-las para o Feito coluna, sinalizando a tarefa como concluída.

Esperamos que este artigo tenha ajudado você a aprender como adicionar facilmente um quadro Kanban semelhante ao Trello ao seu site WordPress. Você também pode visualizar nossa lista de plug-ins do WordPress necessários para cada site.

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