Nota: O seguinte artigo irá ajudá-lo com: Como configurar o ONLYOFFICE CRM para suas necessidades de negócios
A ferramenta ONLYOFFICE CRM pode ajudá-lo a melhorar seu relacionamento com o cliente e leva apenas alguns minutos para configurá-la para atender às necessidades de sua empresa. Jack Wallen mostra como.
O ONLYOFFICE é uma plataforma poderosa que oferece muitas ferramentas e recursos para atender às necessidades do seu negócio. Inclui Documentos, Projetos, Correio, Pessoas, Comunidade, Talk, Calendário, RSS e um CRM. Essa ferramenta de CRM pode ser muito útil para o gerenciamento de seus clientes (que é o objetivo do CRM) com recursos como contatos, tarefas, oportunidades, faturas, casos e relatórios. E, como está integrado a todos os outros recursos do ONLYOFFICE, esse CRM pode ser apenas a plataforma que sua empresa estava perdendo.
Já abordei a implantação do ONLYOFFICE usando o Docker e como usar a ferramenta de gerenciamento de projetos. Desta vez, quero ajudá-lo a deixar o CRM pronto para uso.
VEJO: Comparação de recursos: software e sistemas de rastreamento de tempo (TechRepublic Premium)
O que você precisará
As únicas coisas que você precisa seguir com este tutorial é uma instância em execução do ONLYOFFICE e uma conta de e-mail funcional que você pode usar.
Como configurar uma conta de e-mail no ONLYOFFICE
A primeira coisa que você deve fazer é configurar uma conta de e-mail que o ONLYOFFICE usará. Isso é necessário para o recurso de faturamento (já que você não pode enviar faturas sem ele). Você pode usar uma conta interna ou externa, desde que tenha as configurações do servidor de e-mail para e-mails recebidos e enviados. Você precisará do endereço do servidor, número da porta, tipo de autenticação, endereço do servidor SMTP e senha da conta. Portanto, antes de começar a configurar o ONLYOFFICE, rastreie essas informações primeiro.
Assim que tiver as informações necessárias, faça login em sua instância do ONLYOFFICE e clique em Mail na página principal (Figura A).
Figura A
Na página resultante, na barra lateral esquerda, clique em Gerenciamento de contas (Figura B).
Figura B
Clique em Adicionar nova conta e, quando solicitado, clique em Avançado (Figura C).
Figura C
Preencha todos os detalhes necessários para sua conta de e-mail (Figura D) e clique em Salvar. Quase imediatamente você deverá ver a caixa de entrada preenchida com e-mail. Parabéns, sua conta padrão foi criada.
Figura D
Como configurar o faturamento do CRM no ONLYOFFICE
O próximo passo para você pode ser adicionar produtos e serviços para faturamento. Antes de fazer isso, você deve primeiro configurar o perfil da sua empresa nas configurações de faturas. Você deve encontrar uma listagem de Perfil da organização em CRM | Definições (Figura E).
Figura E
Na página de configurações do Perfil da organização (Figura F), personalize-o ao seu gosto. Essas informações serão incluídas em sua fatura, por isso é importante que você reserve um tempo para fazer isso.
Figura F
Como configurar impostos no ONLYOFFICE
Se você estiver vendendo produtos, talvez seja necessário configurar impostos. Isso é feito em Configurações | Configurações de fatura | Impostos. Nessa página (Figura G), clique em Criar imposto.
Figura G
No pop-up resultante (Figura H), preencha as informações da nova configuração de imposto e clique em Salvar.
Figura H
Como adicionar produtos e serviços para faturamento no ONLYOFFICE
Em seguida, precisamos adicionar produtos e serviços para fins de faturamento. Para fazer isso, clique em Configurações da fatura | Produtos e Serviços (na barra lateral esquerda) e clique em Criar Item (Figura I).
Figura I
Preencha todas as informações para o novo item (Figura J) e clique em Salvar (ou Salvar e Criar Novo Item).
Figura J
A próxima coisa que você pode querer fazer é adicionar campos de usuário personalizados. Por padrão, os campos de usuário são bastante comuns. Você encontrará nome, empresa, cargo, e-mail, telefone, site/social, endereço, tags, moeda e descrição. Digamos que você queira adicionar um campo para interesses (o que pode ser útil, já que se trata de gerenciar o relacionamento com o cliente). Para isso, você precisará ir para Configurações | Outras configurações | Campos do usuário. A partir daí, clique em Criar campo de usuário (Figura K).
Figura K
No pop-up resultante (Figura L), dê um nome ao novo campo, selecione um tipo e personalize o tamanho.
Figura L
Depois de adicionar o campo personalizado, ele aparecerá quando você adicionar um novo contato em Pessoas (Figura M).
Figura M
Neste ponto, é apenas uma questão de repetir tudo isso (adicionar produtos/serviços, pessoas/empresas) até que você tenha a ferramenta CRM preenchida com seus recursos. À medida que você se aprofunda no produto, você descobrirá que existem outras configurações avançadas que servirão bem para você. Até chegar ao ponto em que você precisa desses recursos, você deve estar pronto por algum tempo.
