Se você é proprietário de uma empresa de pequeno ou médio porte, provavelmente sabe que o QuickBooks pode facilitar sua vida. Este é um fantástico software de contabilidade com muitas funções úteis.
Com o QuickBooks, você pode gerenciar contas de clientes, tarefas e fornecedores. Isso também significa que você pode excluí-los, se quiser.
No entanto, existem algumas reservas. Este artigo explicará quais contas do QuickBooks você pode excluir e como. E quando é a hora certa para isso? Também discutiremos algumas outras coisas que você deve considerar.
A conta do QuickBooks não pode ser excluída
O QuickBooks permite excluir contas, mas também incentiva você a entrar em contato com um contador profissional.
No entanto, há algumas coisas a serem lembradas se você pretende executar uma remoção. Você não pode excluir todas as suas contas do QuickBooks.
O QuickBooks os criou automaticamente e não pode ser alterado. Isso inclui a conta de imposto sobre vendas, fundos não pagos, lucros acumulados, estoque, discrepâncias de reconciliação e abertura do patrimônio do balanço.
Alguns tipos de conta podem exigir várias etapas adicionais antes de excluí-las. Por exemplo, se sua conta de receita tiver cobranças pendentes, você deverá enviar faturas aos clientes antes de excluí-las.
Excluir conta do QuickBooks
Mesmo que a conta que você deseja excluir não seja a conta padrão, há mais um pré-requisito antes de excluir. Deve ter $0 equilíbrio nisso. Nesse caso, você pode seguir estas etapas:
- Abra o portal da Web QuickBooks e vá para 'Configurações'.
- Selecione "Plano de contas" e procure a conta que deseja excluir.
- Selecione o botão do menu suspenso e selecione "Excluir".
- Confirme sua seleção clicando em "Sim".
Isso é tudo e a conta desapareceu. Quando você fizer isso, não haverá como voltar atrás. Verifique se a conta não é mais necessária. Se você não tiver certeza, há outra opção a considerar.
Ativar a conta do QuickBooks
Há situações em que excluir uma conta do QuickBooks é a melhor solução. Mas, na maioria dos casos, é melhor escolher a opção de inatividade. E embora também contenha certos avisos, é um processo reversível. Ativar uma conta do QuickBooks é basicamente a mesma exclusão.
Ele desaparecerá do plano de contas, a menos que você decida também exibir uma lista de contas inativas. O processo de desativar uma conta é o mesmo que excluí-la. Somente em vez de clicar em "Excluir", você entra em "Ativar".
Se você deseja reativá-lo, siga as mesmas etapas e selecione "Ativar" na terceira etapa. Mas quando sua conta se tornar ativa novamente, o QuickBooks não desfará seu saldo e configurações anteriores. Você deve fazer isso manualmente.
Excluindo dados do QuickBooks Online
Se você deseja começar do zero no QuickBooks, pode limpar todos os dados online. Se você quiser fazer isso, sua conta não poderá ter mais de 60 dias.
Isso também é possível se você é um assinante do QuickBooks Plus e Essentials. Após esse processo, o sistema QuickBooks excluirá permanentemente todos os dados inseridos até esse momento e você não poderá recuperá-los. Se você tiver certeza de que deseja fazer isso, siga estas etapas:
- Vá para sua conta do QuickBooks.
- Inclua / purgecompany no URL da conta.
- Você verá uma lista de itens que serão excluídos.
- Digite a palavra "Sim" e selecione "Ok".
- Selecione "Limpar dados".
- Após a conclusão do processo, você será direcionado para a página inicial do QuickBooks.
Se isso não funcionar, a próxima opção é cancelar sua assinatura do QuickBooks e iniciar uma nova. Para fazer isso, vá para "Configurações" (ícone de roda dentada), depois "Sua conta" e cancele a assinatura.
Organize o QuickBooks da maneira que quiser
Há uma razão pela qual o QuickBooks torna a exclusão da sua conta um pouco mais difícil do que o esperado. Se a remoção fosse fácil demais, o serviço ao cliente estaria cheio de perguntas sobre como restaurá-las.
Portanto, criar uma conta que você não usa mais é uma escolha melhor. Você não precisa vê-lo, a menos que queira, e se mudar de idéia, sempre poderá reativá-lo. E se você decidir começar do zero, sabe como limpar sua conta.
Você já excluiu sua conta do QuickBooks? Você desativou um? E a limpeza de dados? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.
