Os autores do relatório decidiram analisar o mercado de serviços de streaming de vídeo, que para muitas pessoas, principalmente a geração mais jovem, se tornou a principal forma de consumo de conteúdo. Houve um rápido desenvolvimento desses serviços nos últimos 10 anos, sem dúvida impulsionado por gigantes como a Netflix. Mas este ano ele ficou ainda mais dinâmico pela pandemia.
As análises da Capgemini mostram que, até o final de 2020, os serviços de streaming ultrapassarão os serviços de TV paga em número de assinaturas em 30 mercados domésticos. – Entre os fatores que suportam o desenvolvimento de plataformas OTT ou sVOD, podemos listar a crescente conscientização do consumidor em termos de valor e preferências de conteúdo, conveniência, flexibilidade, uso de tecnologia altamente avançada (incluindo inteligência artificial em termos de conteúdo proposto), ou a eclosão de uma pandemia. Enquanto a crise afetou profundamente a indústria cinematográfica e paralisou o trabalho nas produções subsequentes, as plataformas OTT registraram recordes de assinaturas nos primeiros trimestres de 2020. No primeiro trimestre, apenas a Netflix conquistou mais de 15,7 milhões de novos assinantes – diz Dominika Nawrocka, gerente de comunicação de marca da Capgemini Polska. Ele acrescenta que as plataformas OTT já são a principal fonte de consumo de mídia entre usuários americanos e europeus na faixa etária de 26-35 e 36-49.
A Netflix iniciou a tendência, mas recentemente outros gigantes se juntaram a essa competição – por exemplo Disney + (ainda não há data de lançamento na Polônia) ou HBO Max (que deve ser lançado no segundo semestre de 2021).
Para os propósitos de seu estudo, a Capgemini entrevistou cerca de 50 executivos seniores do setor de mídia e especialistas em várias empresas. As entrevistas foram realizadas de julho a setembro de 2020 e incluíram pessoas de todo o mundo – tanto da Ásia, Europa e Américas (embora não diga respeito à Polônia).
O exemplo é o Reino Unido, onde a Netflix superou a prestigiada Sky TV por satélite em número de assinantes em 2018, obrigando a Sky a desenvolver o seu próprio serviço OTT, que é atualmente o principal motor do crescimento da Sky. Mas o desenvolvimento do streaming não se limita aos países de língua inglesa. “A Índia está em plena expansão. Da mesma forma, na China e na Alemanha, a OTT está começando a canibalizar a TV paga. Como resultado da expansão nas regiões EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e APAC (Ásia e Pacífico), a Netflix agora tem mais assinantes fora dos Estados Unidos do que seu mercado doméstico”, enfatizam os analistas.
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Desenvolvimento acelerado de bloqueio
À medida que os serviços OTT se tornam mais comuns em todo o mundo, as empresas de mídia estão desenvolvendo e adquirindo novas formas de conteúdo que oferecem ao público mais opções, adicionando jogos, esportes ao vivo e podcasts às suas ofertas. E até produções teatrais, como exemplificado pelo streaming bem-sucedido de “Hamilton” no Disney+ no início de 2020. “A crise do Covid-19 aumentou a confiança do consumidor no OTT, especialmente durante a primeira onda do vírus e o bloqueio global inicial. A Netflix mais que dobrou sua base global de assinantes no primeiro trimestre de 2020. E a Comcast disse que as horas de streaming aumentaram 40%. durante o bloqueio, em comparação com apenas 8%. no caso da televisão linear”, disse o relatório.
– O negócio de mídia tradicional está entrando em colapso. O streaming é o futuro, pois dá aos stakeholders a oportunidade de estabelecer um relacionamento direto com o consumidor e eliminar intermediários. Todos competem na corrida para acessar os dados do consumidor, enfatiza Christian Grece, analista de mercados europeus e VOD do Observatório Europeu do Audiovisual, que participou do estudo.
O consumo de OTT não é mais domínio da geração mais jovem. Este é o principal modo de conteúdo para pessoas de 26 a 35 anos, mas também de 36 a 49 anos nos EUA e em algumas partes da Europa. “Esses serviços são agora os líderes em termos de participação no consumo de vídeo para pessoas com menos de 50 anos e são quase tão populares quanto a TV paga entre pessoas com mais de 50 anos nos EUA e em partes da Europa”, dizem os analistas.
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Estamos presenciando não apenas a guerra do streaming, mas também muitas batalhas pelos assinantes – enfatizam os autores da reportagem. Um exemplo é o mercado norte-americano, onde surgiram sete novos players OTT durante o ano. Embora valha a pena mencionar que um deles foi o Quibi – a plataforma de forma abreviada subiu rapidamente e desligou com a mesma rapidez. Mas o mercado ainda está muito saturado.
“Detentores de direitos, como Disney e HBO, baixam alguns de seus conteúdos e os carregam apenas em suas próprias plataformas. Como resultado, os usuários não podem recorrer a um único ponto de serviço que forneça todo o conteúdo de que precisam. Todo esse mercado lotado e a proliferação de marcas levam a mais fragmentação e confusão entre os usuários finais. Eles terão que priorizar suas preferências e o que seus orçamentos podem acomodar”, observam os analistas.
O estudo mostra que o enorme potencial das plataformas OTT em todo o mundo é percebido pelos fornecedores locais e pela mídia tradicional, razão pela qual uma gama cada vez maior de mídia sob demanda está aparecendo no mercado. É importante ressaltar que eles aproveitam o ponto fraco dos gigantes globais – ou seja, o aspecto da falta de localidade. Devido ao melhor conhecimento das preferências de uma determinada região, os fornecedores conseguem adequar melhor a oferta ou o escopo do serviço ou a forma de pagamento. Há um exemplo da Netflix, que, segundo analistas, não tratou com muita seriedade um dos mercados da África (especificamente o Quênia), porque nem sequer adaptou o modelo de pagamento ao hábito local de pagamentos móveis.
Portanto, os players locais estão lançando seus próprios serviços OTT. Eles têm um conhecimento profundo de seus mercados e consumidores, mas, diferentemente dos players globais, enfrentam falta de escala e recursos. Para enfrentar esses desafios, estamos vendo um aumento nas joint ventures de players locais, principalmente formados por emissoras que formam alianças.
O mercado na Polônia não está saturado
Joanna Nowakowska, gerente de comunicação e análise de mercado da Wavemaker, destaca que na Polônia temos 4 milhões de lares pagando pelo menos uma assinatura de vídeo (essas são as estimativas da agência internacional de pesquisa Omdia). – O mercado de SVOD já pode ser comparado ao mercado de TV a cabo. Assim, representa menos da metade do mercado de TV por assinatura (inclui também o segmento de domicílios com satélite, com cerca de 5,1 milhões), e atingir tal escala parece ser uma perspectiva de pelo menos alguns anos. Sem dúvida, no entanto, o SVOD ainda não está saturado na Polônia, como mostram os resultados do último VideoTrack, a pesquisa cíclica Wavemaker. Quase todo terceiro espectador da Internet está interessado no Disney +, cuja estreia esperamos no próximo ano na Polônia. E apenas um quinto dos interessados diz que renunciaria à TV paga ou outro serviço SVOD, atualmente pago, ao comprar uma nova assinatura – acredita Joanna Nowakowska.
Para ela, a carreira de assinante de vídeos, que sem dúvida foi estimulada pela pandemia, não deve, no entanto, obscurecer a saúde do vídeo financiado por publicidade. – Nos mercados desenvolvidos, onde a maioria dos consumidores já possui pelo menos um serviço SVOD, não há esse apetite por novos serviços pagos. E aí já se fala do renascimento do AVOD, pois atualmente estão sendo observados mais investimentos nesse segmento. Discurso incl. o Peacock (um modelo híbrido, com o tamanho da assinatura dependendo da quantidade de anúncios), serviço de streaming da Samsung ou planos HBO Max, que quer testar a versão com anúncios – ele lista.
Dominika Nawrocka, da Capgemini Polska, também acredita que, no caso do OTT, a questão da publicidade não deixa de ter significado. – As plataformas OTT oferecem aos anunciantes a possibilidade de conteúdo publicitário melhor adaptado com atributos de medição ainda melhores. Nesse contexto, estamos vendo um aumento de serviços de agregação que tentam reduzir a complexidade para o consumidor agrupando conteúdo de diferentes detentores de direitos ou diferentes serviços de streaming em uma única interface, ressalta. – Sem dúvida, a popularidade das plataformas OTT crescerá. É preciso usar serviços integrados e novas tecnologias que proporcionem aos fornecedores uma largura de banda ainda melhor, maior conforto de uso ou a possibilidade de assimilar ou selecionar conteúdo, conclui Nawrocka.
A plataforma VoD Flixmojo apareceu recentemente na Polônia. É destacar-se da concorrência com a oferta de clássicos do cinema, séries do passado (como “Seventeen Moments of Spring”) ou contos de fadas para crianças (“Rumcajs”). A assinatura mensal custa PLN 9,99.
Os organizadores do festival Millennium Docs Against Gravity também criaram um site destinado a ser um documentário Netflix – Vod.mdag.pl.
Em dezembro, a plataforma DAZN também decidiu se expandir globalmente. Foi lançado em 200 novos mercados, incluindo a Polónia. A assinatura mensal é de PLN 7,99 e até agora sua oferta inclui principalmente eventos de boxe.
