modelos para criar estimativas, faturas e extratos de cobrança

Nenhum negócio, grande ou pequeno, durará muito se não for pago prontamente e adequadamente pelos serviços prestados e produtos entregues. Essas diretrizes explicam as características que constituem uma estimativa, fatura e extrato de cobrança adequados. Os modelos anexos servirão como exemplos práticos desses documentos financeiros vitais.

Das orientações:

Uma fatura é uma solicitação de pagamento após a execução de um serviço ou a entrega de um produto. Se uma foi criada, uma fatura deve espelhar de perto os termos acordados na estimativa original. Os detalhes das faturas variam de acordo com os produtos ou serviços envolvidos, mas, em geral, uma fatura deve incluir:

• A data em que a fatura foi apresentada ao cliente
• Um endereço de cobrança preciso e válido para o cliente que recebe a fatura
• Números de identificação criados sistematicamente para a fatura e o cliente para que cada um possa ser facilmente referenciado no futuro
• Uma declaração detalhada do(s) serviço(s), trabalho ou produto(s) executado(s) e/ou entregue(s) e o valor faturado para cada
• Uma declaração clara e precisa do valor total da fatura
• Uma declaração clara de quando, como e para onde o pagamento deve ser remetido
• Se você tiver uma opção de pagamento preferencial, ela deve ser claramente indicada na fatura
• Uma declaração de agradecimento por ser um cliente

Além de criar a fatura, cada SMB deve ter um procedimento documentado para rastreamento e vencimento de faturas para garantir que cada fatura seja enviada em tempo hábil e que cada fatura seja remetida em tempo hábil. Se uma fatura diz que deve ser paga em 10 dias, alguém precisa ser responsável por determinar se ela será paga em dia.