A Shopper, proprietária de uma plataforma de comércio eletrónico para a gestão de lojas online oferecidas no modelo SaaS (Software as a Service), publicou na segunda-feira um prospecto relacionado com a oferta pública de venda de ações lançada na segunda-feira.
As assinaturas para investidores pessoas físicas serão realizadas de 22 a 28 de junho. O bookbuilding entre investidores institucionais acontecerá de 21 a 29 de junho. Em 29 de junho será divulgado o preço final e a quantidade de ações vendidas.
De 30 de junho a 2 de julho, haverá subscrições para investidores institucionais. No dia 5 de julho, as subscrições poderão ser apresentadas por investidores substitutos e deverá ocorrer a atribuição das ações. A estreia na bolsa de valores está prevista para 9 de julho.
Os ofertantes das ações são os atuais acionistas da empresa, ou seja, o fundo de private equity V4C Poland Plus Fund SCA SICAV FIAR, Modhaus, KFF Sarl, Krzysztof Krawczyk e Rafał Krawczyk.
Os acionistas vendedores e a empresa se comprometeram a não vender ou emitir ações da empresa por um período de 360 dias após a oferta.
Os gestores de oferta são mBank, BM PKO BP e Wood & Company Financial Services.
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Shopper suporta 21 mil. e-lojas
As soluções da Shopper são utilizadas por mais de 21 mil. lojas, incluindo aproximadamente 17 mil clientes diretos que geraram quase PLN 4,5 bilhões para GMV nos 12 meses encerrados em 31 de março de 2021. Os restantes 4 mil. lojas foram vendidas na fórmula de marca própria pelos sócios da empresa. Os serviços de compras são usados por, entre outros Wawel, Kanał Sportowy, Pat & Rub, Kruger & Matz, Agência de Propriedade Militar.
– Nossa estratégia pressupõe um crescimento ainda mais dinâmico da escala de operações, o que será possível tanto pela conquista de novos usuários quanto pelo aumento da receita da base de clientes existente. Nossa vantagem é uma forte posição de mercado e uma ampla gama de serviços adicionais estabelecidos no modelo pay-as-you-grow, que ajudam as lojas virtuais a aumentar efetivamente as vendas. Graças a isso, podemos crescer junto com nossos clientes “- disse Marcin Kuśmierz, presidente da Shopper, presidente do Conselho de Administração da Shopper, citado no anúncio.
No primeiro trimestre deste ano. As receitas do Shopper aumentaram 71% ano a ano. até PLN 15,81 milhões. Atualmente, o número de clientes diretos já é de 15,8 mil, no ano passado. eles geraram PLN 4 bilhões em vendas em suas plataformas (87% a mais do que no ano anterior). Além disso, existem 4,8 mil. clientes atendidos por parceiros.
O lucro operacional trimestral da Shoper subiu de PLN 3,27 para 5,54 milhões, o lucro líquido – de PLN 2,36 para 4,55 milhões, e a margem de lucro líquido – de 25,6 para 28,8%.
– Uma posição tão forte é o resultado de mais de 15 anos de construção de uma oferta abrangente para lojas virtuais. Graças a isso, ajudamos não apenas a vender, mas também a aumentá-lo efetivamente. É importante ressaltar que uma parte cada vez maior de nossas receitas é gerada no modelo pay-as-you-grow, graças ao qual crescemos junto com os clientes, e o modelo SaaS permite gerar margens maiores junto com o aumento das receitas – comentou Marcin Kuśmierz .
Em 2020, a Shopper aumentou as vendas para PLN 46,9 milhões de PLN 27,9 milhões em 2019, lucro operacional para PLN 16,7 milhões de PLN 5,4 milhões e lucro líquido para PLN 12,5 milhões de PLN 3,9 milhões
