Permira VI IP, Cidinan (propriedade da Mid Europa Partners) e Mepinan (propriedade da Cinven) indicaram no anúncio que como parte da construção acelerada de livros, eles vão oferecer até 76,5 milhões de ações da Allegro para investidores institucionais selecionados. Após conversas com eles, será definido o preço e as condições finais da emissão.
No final do pregão de terça-feira, as ações da Allegro eram negociadas a PLN 63,63. Nessa taxa de 76,5 milhões de ações vale 4PLN 87 bilhões.
O livro de encomendas de Permira VI IP, Cidinan e Mepinan será mantido pela Goldman Sachs International, Morgan Stanley e PKO BP. Fundos após checkout serão proibidos de negociar (lockup) com as ações remanescentes da Allegro que detêm por 90 dias.
De acordo com a Bloomberg, a carteira de ofertas já foi preenchida pelos investidores, e o preço da ação foi fixado em 60 PLN por ação. Na manhã de quarta-feira, a taxa Allegro diminuiu em mais de 5,5 por cento até um pouco abaixo de PLN 60.
A Permir VI IP possui atualmente 321,25 milhões de ações da Allegro (31,39 por cento do capital), a mesma participação é detida pela Cidinan, enquanto a Mepinan possui 71,39 milhões de ações da empresa (698 por cento).
Allegro na bolsa de valores desde 5 meses
Permira, Mid Europa Partners e Cinven assumiram a Allegro no final de 2016, pagando 3, $ 25 bilhões. Antes por 8 Durante anos, a empresa foi propriedade do fundo Naspers, que pagou 950 milhões de libras por ele
Novos investidores venderam algumas ações da Allegro em uma oferta pública antes da estreia na bolsa de valores da empresa em outubro do ano passado. Eles venderam um total de 190,3 milhões de ações para 8PLN 18 bilhões, PLN 43 cada. Além disso, foram vendidas 23,25 novas ações de emissão (a empresa destinou esses recursos para a redução da dívida). Foi a maior estreia da história da Bolsa de Valores de Varsóvia.
A Allegro tornou-se imediatamente a empresa mais cara do pregão da capital. No final de outubro, o preço das ações da empresa atingiu brevemente PLN 100, o que deu PLN 100 bilhões em capitalização. Em novembro houve uma grande correção, e desde o início de janeiro a taxa está em trajetória de queda – caiu de 86 para 63,6 zloty
De acordo com um estudo da Mediapanel em fevereiro deste ano. A versão para navegador do Allegro registrou 18,13 milhões de usuários e 62,5 por cento alcance, e o aplicativo móvel – 80,01 milhões de usuários e 27,6 por cento alcance.
No quarto trimestre, a Allegro (as plataformas Allegrolokalnie.pl e Ceneo.pl também pertencem a ela) alcançou um aumento na receita líquida em 61,2 por cento baixa 1,3 PLN bilhões, e com um aumento nos custos operacionais de 84,8 por cento o lucro líquido subiu de 123,9 até 260,6 milhões de PLN.
