O programa anunciado pela InPost abrange uma série de emissões de obrigações denominadas em zlotys, regidas pela lei polaca. As obrigações podem ser remuneradas a taxa variável ou fixa com maturidade até 6 anos. Os parâmetros finais de cada série de títulos serão determinados no processo de bookbuilding.
Os títulos de dívida serão oferecidos apenas a investidores qualificados, sem obrigação de publicação de prospecto pela InPost. Eles serão registrados no Depositário Nacional de Valores Mobiliários e poderão ser negociados no mercado Catalisador operado pela Bolsa de Valores de Varsóvia.
Ao emitir títulos, o InPost cooperará com o Bank Pekao SA e o BNP Paribas Bank Polska como co-organizadores e revendedores, e o ING Bank Śląski como revendedor.
A empresa pretende emitir a primeira série de títulos do programa até o final de julho deste ano. Ele ressalta que isso dependerá das condições de mercado e da obtenção das aprovações societárias necessárias.
Títulos vão ajudar InPost a comprar Mondial Relay
Boletim WirtualneMedia.pl em sua caixa de entrada de e-mail
A InPost anunciou que pretende utilizar os recursos líquidos da emissão de obrigações para reembolsar parcialmente o empréstimo-ponte que pretende tomar para financiar a aquisição do operador logístico francês Mondial Relay.
Contrato vinculativo para a compra de 100% das ações da Mondial Relay foi concluída pela InPost há um mês, o preço será de EUR 565 milhões, ou aproximadamente PLN 2,6 bilhões. Rafał Brzoska, presidente da InPost, destacou que esta é provavelmente a maior aquisição da história realizada por uma empresa polonesa no exterior.
Em fevereiro deste ano. a empresa lançou um novo centro logístico em Chorzów, com uma área de 6.000 m2 metros quadrados. Em meados de abril, ela anunciou que este ano abrirá mais uma dezena de hubs logísticos, e a Paczkomaty também será instalada em investimentos residenciais e multifuncionais da incorporadora Echo Investment.
InPost entregue no ano passado em 310 milhões de pacotes
Ano passado A InPost registrou um aumento de receita de 104%. para PLN 2,53 bilhões e lucro EBITDA de 184%. até PLN 994 milhões. A empresa entregou mais de 310 milhões de encomendas.
Na Polónia, a InPost entregou 308 milhões de encomendas, o que, comparado com 114 milhões um ano antes, significa um aumento de 114%. O número de entregas pela rede Paczkomaty aumentou de 103 para 247 milhões, e o número de entregas nas casas dos destinatários – de 40 para 61 milhões. Os mercados estrangeiros representam uma pequena fração dos negócios da empresa até agora. Ano passado o número de encomendas aí entregues subiu de 0,5 para 2,2 milhões.
Atualmente, a InPost possui uma rede de máquinas de encomendas Paczkomaty. Já são mais de 11 mil. tais dispositivos, até o final deste ano. deve ser instalado 100 por semana. Além disso, a empresa tem mais de mil cacifos de encomendas (outros 2 mil devem ser instalados este ano, principalmente em Londres, Manchester e Birmingham), e na Itália, o número de dispositivos este ano. deverá aumentar de 300 para quase mil.
Em janeiro deste ano. A InPost abriu seu capital em Amsterdã, sua participação foi vendida por 2,8 bilhões de euros, avaliando a empresa em 8 bilhões de euros.No primeiro dia de negociação, o preço da InPost aumentou cerca de 20%. Possuía 13 por cento. das ações da empresa colocou Rafał Brzoska no sétimo lugar da lista deste ano dos poloneses mais ricos, segundo a Forbes, com ativos estimados em PLN 5,68 bilhões.
