VTEX anuncia o lançamento de sua oferta pública inicial para listar em Wall Street

VTEX anuncia o lançamento de sua oferta pública inicial para listar em Wall Street 1

A VTEX, fornecedora de uma plataforma de negociação digital de software como serviço (SaaS) para marcas comerciais e de varejo, anunciou hoje sua intenção de se listar na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) em Wall Street.

A oferta pública inicial (IPO) da VTEX compreende 19 milhões de ações ordinárias classe A. Além disso, o preço dos papéis da empresa líder na aceleração da transformação do comércio digital na América Latina está estimado entre US $ 15 e US $ 17

Em detalhes, o IPO consiste em 13.876.702 ações ordinárias oferecidas pela VTEX, e 5123.298 ações oferecidas pelos acionistas vendedores da VTEX. Por outro lado, a empresa propõe conceder aos assinantes a opção de compra de no máximo 30 dias 2850.000 ações adicionais.

A VTEX pretende utilizar os recursos líquidos da oferta pública inicial para fins societários gerais, e não receberá recursos da venda de ações pelos acionistas vendedores, segundo comunicado.

JP Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC e BofA Securities estão atuando como coordenadores globais para a oferta proposta. Enquanto isso, KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley e Itaú BBA atuam como joint bookrunners da oferta proposta.

A empresa pretende negociar em Wall Street sob o símbolo ‘VTEX’. No entanto, a oferta está sujeita às condições de mercado e não podemos garantir se será finalizada ou os termos finais da oferta.