A oferta da Wirtualna Polska Holding SA abrangerá tanto a emissão de novas ações, das quais a empresa pretende obter de 80 a 100 milhões de PLN, quanto a venda de algumas das ações existentes, representando até 23 PLN,5 por cento do capital social da sociedade, pela sociedade European Media Holding S.à rl com sede no Luxemburgo, controlada pelo fundo Innova Capital e acionista maioritária da sociedade.
– A empresa pretende utilizar os recursos obtidos com a emissão de novas ações para financiar novas aquisições realizadas como parte da estratégia do grupo adotada e para amortizar dívidas de empréstimos bancários. – Wirtualna Polska informou em um comunicado de imprensa.
A oferta será direcionada a investidores individuais e institucionais na Polônia. Sua implementação está prevista para o segundo trimestre de 2015 e dependerá das condições de mercado.
As ações existentes serão vendidas por mídia europeia, controlada pelo Fundo de Capital Innova e que é o acionista majoritário da Companhia.
Coordenadores globais e gerentes de livros são bancos de investimento de PEKAO e Unicredit Bank AG, ramo de Londres. Pekoo Investment Banking desempenha o papel do ofertante, e Dom Maklerski PKO BP é o co-bookkeeper. O co-gerente da oferta é Dom Maklerski Mbanku.
Wirtualna Polska Holding SA é o proprietário de dois grandes portais horizontais: WP.P e O2.pl e sites relacionados e marcas como Money.pl, Pudelek, Biztok.pl, kafeteria, sporteswefakty.pl, bem como Domodi e Homebook.
O Grupo WP foi criado em fevereiro do ano passado, Após a aquisição de Wirtualna Polska para PLN 383 milhões por Grupa O2, apoiado pelos fundos de investimento Innova Capital e MCI Management. Na nova empresa, a European Media Holding (controlada pela Innova Capital) tem mais de 50%. ações, 32%. permaneceu nas mãos dos três fundadores do Grupa o2 (Jacek Świderski, Michał Brański e Krzysztof Sierota), e o restante é de propriedade da MCI e funcionários-chave, incl. Łukasz Wejchert atuando como membro do conselho fiscal.
Em 2014, as receitas do Grupo de vendas pro forma (excluindo as receitas das vendas de permuta) totalizaram 216,4 milhões de PLN, dos quais 201,8 ml n PLN, ou seja, 93,3 por cento veio da venda de produtos publicitários. Em 2014, o EBITDA pro forma ajustado foi de 84,1 PLN milhões, enquanto o lucro ajustado antes de impostos 38,4 milhões de PLN.
Em dezembro do ano passado Os sites do WP Group registraram 15,63 milhões de usuários e 4, 09 bilhões de visualizações de página domésticas (de acordo com Megapanel PBI / Gemius – veja seus resultados completos).
